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做和把脉产业内核透视价值转化

发布时间:2021-09-19 00:07:47 阅读: 来源:电吹风厂家

把脉产业内核 透视价值转化

日前,工业富联举办了两周年庆之投资策略专场《把脉变量·洞见机遇|后疫情时代下工业互联的投资策略和产业韧性》,邀请了一级及二级市场投资和产业界智囊团共聚线上,厚朴投资、华安基金、IDG、中金公司、天泽智云等机构重量嘉宾亲临云端会场,共享投资机遇的真知灼见,洞察中国科技行业的机会,发掘产业链背后隐藏的投资机会。这场资本市场的云端对话由新财富、证券时报e公司进行直播合作,累计观看人数突破万人次。

聚焦全球产业链,解耦新基建红利解读投资机遇

2020年,疫情引发了全球经济的不确定性,投资也蒙上了迷雾。随着疫情逐步控制和美元持续走弱,华安基金副总经理、首席投资官翁启森认为,今年市场流动率够充裕,依然有投资机会,掌握时代机遇,就能抗衡宏观经济的挑战。对于产业链下隐藏的投资机会,他判定“中国库存周期已经触底并将长期持续,供给侧改革影响深远,以龙头企业、优秀上市公司为主导的格局愈发明显”。

其中,5G作为发展全球科技必争之地,引领全球新一轮科技创新浪潮,也是中国工业互联科技力实现弯道超车的重要一环,这一领域也是资本追逐的大热点。厚朴投资合伙人、首席执行官刘德贤断言,“4G受益者多为B2C企业,而5G更多利好制造业等产业。而5G将考验中国企业的自主创新能力,在人工智能+云计算领域中,具有自主创新能力的龙头企业更具投资价值,更能抵御风险”。

作为新基建的C位主角,工业互联和硬科技已成为时下投资圈的流行词汇。目前工业互联中最引人瞩目的AI、5G、云计算,为工业插上科技之翼、迅速云化,其投资潜力巨大,是资本追捧的宠儿。中金董事总经理黄乐平表示,疫情催生了无接触经济的飞跃发展,所以从投资周期来看,目前AI+云计算时代下确定性最高的投资机会,在于数据中心的硬件、半导体设备。其中使用方便数据中心的服务器和存储器正是工业富联的优势所在,占全球市场的40%以上。

在硬科技方面,有着“科技捕手”美誉的IDG合伙人牛奎光指出,“2C端互联产业到了拐点,用户渗透率和使用时长已经到达高点。未来十年硬科技发展机会很大,并且中国在硬科技方面有持续性的比较优势。在全球产业链升级和中国新基建红利带动下,这一赛道涌现出众多躬身入局者,也逐渐成就优秀的独角兽如工业富联等企业,让市场尤为期待。”

资本与企业共赢,透视工业互联下智造的价值转化

与传统基建不同,新基建的投资不仅依赖于地方政府,更需要扩大投资主体来源,而资本撬动“中国智造”也将大有可为,为工业互联提供充足弹药和广阔格局,在新基建大背景下,资本与企业的关系尤为密切。

嘉宾们从产业和资本的角度,就新基建背景下探讨了工业互联当下的发展,认为其模式和应用落地方面也面临挑战。比如工业“Big Small Data”的挑战,对多数企业来说,相比大数据,企业更需要的是大量有效的小数据;以及预测性维护如何更提前预测故障原因。

在产业方面,中金黄乐平与IDG牛奎光先生给出了他们深刻的见解。前者对工业互联平台发展模式做了分析,他认为,“每个时代都会诞生平台型企业,但是其实只做工业互联平台很难有价值,垂直行业有经验的龙头企业的参与很有必要。”对于成长型企业来说,他指出最大的商业机会是工业软件,将其云化就足够支撑很多中小企业在Saas平台发展起来。而利用好数据资产和提高服务能力是工业互联平台发展的趋势。

而牛奎光则认为,云化是未来最有价值、代表先进模式,这是把产品或解决方案变成平台化服务的捷径。中国市场在对于服务的商业价值认知还需要深化,才能真正做好工业互联平台的服务。

而谈到预测性维护,天泽智云联合创始人、CEO孙昕认为,它可能是工业互联体系中最有“前途”的应用,然而通过自身经验拜访客户发现,90%以上工业客户在现阶段都没有急迫的需求要做这件事。他分享到,科技公司一定要结合行业调研进行推进落地,将技术的成熟度、与产业发展需求的匹配度、以及市场体量和发展门槛等,作为业务聚焦的筛选标准。并提出动态演进的三级推进法:中短期针对大规模商业或落地,长期最重要的是完全不含任何有毒物资聚焦迭代和进取新领域探索新方向,从项目模式到规模复制模式。

同时,除了多层次、多位点地加强产业的纵深发展,资本的正向意义还在于深入影响内部管理格局。5G和AI改变了商业模式,让许多公司在变大的同时面临组织能力变革、人才培养困境。厚朴CEO刘德贤建议,用敏捷方式不断试错,自发快速形成内部沟通管理的方法论,培养人才,“只要能解决当下问题的都是好管理,管理无对错”。华安基金翁启森给企业的建议是,要善用资本市场,帮助企业养成宏大眼光,并以吸引高端人才,帮企业建造护城河,这也是企业发展的重要利器。同时企业要重点解决自身执行力的问题。

天泽智云孙昕表示,“目前行业存在一定的供需矛盾,但是降本增效是永恒的话题,更多应用场景在等待被挖掘。要深入了解客户、扎入应用场景,该机电能保证满量程速度控制准确让投资机构成为桥梁,形成产业-投资的联动;更需要耐力,及行业资源导入和国家政策扶持鼓励,多方合力解决。总体上看,客户对工业互联产品和工业智能化解决方案是买账和认可的。”

另外,针对投资者普遍关心的话题“在动荡的全球政经环境下投资布局工业互联及产业数字化的机遇”,华安基金翁启森回应道“非常看好消费升级、科技创新、产业龙头这几个赛道。投资格局首先是看好5G相关基础设施建设,包括数据中心、服务器、半导体等,以及平台类和科技服务型的公司。此外,在中国发展内循环经济里面,我也看好当前消费升级的赛道。中国80后的婴儿潮具有强大的消费能力,因此消费升级的相关产业潜力巨大”。

深谙资本与产业的共赢之道,作为工业互联第一股的工业富联近期在战略投资上动作频频。今年4月,公司投资北京凌云光技术,用于机器视觉及工业人工智能在智慧工厂的研发及应用。5月,与中信控股、中信戴卡和华润水泥共同设立合资公司,致力打造领先工业互联平台,向垂直行业提供智能制造及工业互联技术解决方案。7月,工业富联宣布通过出资5.6亿元成为鼎捷软件第一大股东,目标接下来完成所有监管审批及交割流程,之后会共同推进完善智能工业系统,为整体产业由数字化发展到智慧化的持续改善提供一个厚实的基础。

工业富联通过对高质量、高技术标的的投资,增强自身技术的能力及市场的打通,并将持续在工业互联、人工智能等领域发挥工业富联独特的技术能力,提高内部的业务多元化以及对外科技赋能的实力。

正如同嘉宾们的深刻见解和洞察但冷却不能太快,发展模式的探索、智能化生产和管理的深化,将逐渐成为工业互联生态系统中重要的基础性环节,成为助推制造行业数字化转型的利器,为整个产业带来先机和活力。而此风口领域和赛道中的领军者,势必也将长期处于聚光灯下,被投资市场所追捧。工业富联也将持续深耕智能制造和工业互联领域,一如既往保持“绩优股”的势头,为资本市场的良好发展贡献出一份力

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